陈凯师资金追捧：金融服务业 私募早餐〡2017年1月8日周报-站长的PE早餐

陈凯师
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私募热点一
1、本周减少557家基金管理人
2016年12月31日至2017年1月4日，减少557家管理人，新增备案基金297只。
截止1月4日，在中基协登记备案的私募基金管理人数量为17,428家。其中：证券投资基金7,782家，占44.65%；股权及创投基金9,200家，占52.79%。

截止1月4日，在中基协备案的基金共54,837只。其中：证券投资基金25,217只，占比45.99%；股权及创投基金17,348只，占比31.64%。

截至2016年12月底，协会已登记私募基金管理人17,433家，同比减少7,572家；备案私募基金46,505只，同比增加22,451只；基金实缴规模7.89万亿元，同比增长95%；私募基金从业人员27.20万人，同比减少10.74万人。截至目前，协会共注销12,834家私募基金管理人。其中，因未按期完成《公告》整改要求而被注销的机构10,957家；因在办结登记手续之日起六个月内未完成备案首只私募基金产品而被注销的机构86家；1,791家机构主动注销登记。一大批无展业能力的空壳机构被注销，改善了行业构成，重塑了行业形象。
私募热点二
首家外商独资私募获批，富达利泰投资进军A股
１月３日，富达利泰投资管理（上海）有限公司正式获准在中国基金业协会登记注册成为私募基金管理人，这是首家可在中国境内募资后投A市场的外商独资私募证券投资基金管理机构。
１月５日，中国证券投资基金业协会发布《外商独资和合资私募证券投资基金管理人登记备案填报说明》。外资私募证券投资基金管理人申请机构应当独立进行投资决策，不得通过境外机构或者系统下达交易指令，境内应当安装系统终端, 交易路径透明可追、交易数据完整可查、交易流程清晰可控、交易记录全程留痕。
外资私募基金管理机构在国内经营应当符合以下条件：该私募证券基金管理机构为在中国境内设立的公司；该私募证券基金管理机构的境外股东为所在国家或者地区金融监管当局批准或者许可的金融机构，且境外股东所在国家或者地区的证券监管机构已与中国证监会或者中国证监会认可的其他机构签订证券监管合作谅解备忘录；该私募证券基金管理机构及其境外股东最近三年没有受到监管机构和司法机构的重大处罚；在中国基金业协会备案。
私募热点三
合晟资产3亿收购瑞龙期货
1月3日，合晟资产发布公告称，拟以3.1亿现金收购深圳市新永湘投资有限公司、中路股份有限公司、王凌合计持有的瑞龙期货100%股权。其中，深圳市新永湘投资有限公司持有的瑞龙期货1亿元股权，占总股本76.92%；中路股份持有瑞龙期货2,000万元股权，占总股本15.38%；股东王凌持有的瑞龙期货1,000万元股权，占总股本7.70%。瑞龙期货登陆资本市场。
2016年12月30日，渤海期货获准挂牌新三板，现已有8家期货公司（创元期货、永安期货、海航期货、天风期货、华龙期货、先融期货、大越期货和广州期货）登陆新三板，4家（安粮期货、混沌天成期货、福能期货、集成期货）正在排队上市。
期货公司登陆资本市场，除了增强其品牌影响力，还有助于获得融资，满足其风险管理和资产管理等创新业务发展的需要。尤其是风险管理子公司中的部分业务涉及实体企业，且与现货贸易相结合，对资金需求较大。这项业务实现了金融企业和实体企业的有机结合，期货公司运用专业的金融工具，帮助实体企业在经营过程中规避商品价格波动的风险。
阳光私募收购期货公司的目的之一可能是为了在量化、债券等策略交易上更好的利用股指期货、国债期货等对冲工具，并促使部分业务内部化；此外期货公司本身也具有资管业务，能够实现对其私募业务的牌照补充效应。
私募热点
四
吴晓波巴九灵文化获1.6亿元融资
１月５日，巴九灵文化获1.6亿元A轮融资，投资人是挚信资本、浙商创投、头头是道、普华资本。上海巴九灵文化传播是一家专注在“泛财经、泛商业”领域的新媒体，由财经作家吴晓波创办，自媒体公众号矩阵包括：吴晓波频道、冯仑风马牛、秦朔朋友圈、文茜大姐大、十点读书、酒业家、德科地产等等，超过千万优质用户。
依据新榜所获得的数据，在依托自媒体发展起来的创业公司里，巴九灵是目前国内公开数据里估值最高的。2014年5月8日上线，注册资本100万，股东包括吴晓波、曹国熊、厉剑，皖新传媒等，两年半后估值20亿，在自媒体窗口红利期完成了快速成长。
除了吴晓波，前不久创业不到一年的营销自媒体大号李叫兽被百度以1亿估值收购，李叫兽成为百度最年轻的90后副总裁。另外星座自媒体同道大叔以3亿估值被美盛控股收购。知识应该当产品推广，应该具有商品属性，资本的介入，可以使得知识产业迅速做大规模，大量创业者可以进入这个行业创业。
私募热点五
资金追捧：金融服务业
１月５日，农分期获上亿元B轮融资，投资人是贝塔斯曼亚洲基金、真格基金、顺为资本、源码、明势资本、涌铧投资、国金证券等。农分期是一家以农资购买为切入点，打造“互联网+金融+农业”的综合性服务平台，专注提供农户生产资料电商服务和农村互联网金融服务的农业服务。
１月５日，人众金服获5,000万元融资，投资人是立元创投，人众金服是一家专注于供应链金融的P2P平台，是全国首批互联网金融平台之一。
１月６日，第1车贷获3.6亿元B轮融资，投资人是毅达资本、酉金资本、经纬创投、宜信新金融产业投资基金、360金融，第1车贷是由中信集团、北汽集团、经纬创投、百联集团与中国信贷共同投资的中国首家汽车金融O2O服务平台，致力于为汽车产业链环节中的新车经销商、二手车经销商、汽车租赁商、汽车零配件商、汽车物流商、汽车消费者等提供量身定制的金融解决方案。
农分期主要面向农村互联网金融，人众金服侧重于供应链金融，第1车贷侧重于汽车消费链条，侧重点不同，实质相同。由于经济活动日益"金融化"，现代金融服务业具有越来越多与信息生产、传递和使用相关的功能，金融信息越来越成为经济活动的重要资源之一。信息技术、放松管制和自由化的影响，不断重新塑造着金融服务业领域，一直是风投关注的重点领域。
私募热点六
医疗健康行业的黄金投资机会
１月２日，燃石医学获3亿元B轮融资，投资人是红杉资本、济峰资本、招银国际、联想之星。燃石医学是一家基于基因检测、提供肿瘤患者个体化治疗指导的公司。
１月３日，歌礼获1亿美元B轮融资，投资人是康桥资本、前海股权投资基金、分众传媒江南春基金会、 蔡氏家族投资公司、高盛集团、天士力集团等。歌礼是一家创新药物开发企业，致力于肝病领域创新药物的开发、生产和销售，慢性丙型肝炎是主攻领域之一。
１月３日，京柏医疗获1.2亿元A+轮融资，投资人是马良资本。京柏医疗是集医疗电子设备研发、生产、销售、服务为一体的国家高新技术企业，现在已转型升级为智慧妇幼一体化解决方案提供商。
１月４日，前沿生物获3亿元C轮融资，投资人是华新世纪、深创投、倚锋创投。前沿生物是一家立足中国、面向全球市场的创新型生物制药企业，公司专注于研发、生产和销售新药，尤其在抗病毒及长效制剂领域具有核心国际竞争力。
１月６日，医疗企业“华医心诚”获1亿元人民币天使轮融资，华医心诚致力于提高基层心血管疾病防治水平，为高水平的心血管医师提供多点执业的平台。
医药制剂、医疗设备、医疗服务，每个领域看点不断，伴随着中国逐步进入老龄化社会，中国的医疗健康产业已经发展成为一个近4万亿的市场。这个市场在过去的五年中保持了超过20%的年复合增长率，预计在未来五年它的规模还将翻一倍，达到8万亿，接近届时中国GDP的10%。
私募热点七
合纵科技收购湖南雅城，私募退出意愿各不相同
合纵科技12月28日发布公告，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买湖南雅城100%股权和江苏鹏创100%股权，交易作价7.2亿元。湖南雅城交易价格为5.32亿元，其中70.44%的对价以20.43元/股价格发行1,834.22万股股票支付。
长沙臻秦新能源投资企业（有限合伙）、广州鸿科投资有限公司通过上市公司并购实现30%退出，北京盈知宝通投资管理中心（有限合伙）全退出。长沙臻秦和广州鸿科收回了现金投资成本，还留有70%的上市公司股份。盈知宝通收回了100%的现金。
长沙臻秦和广州鸿科将70%的股权置换成了上市公司合纵科技的股份并在12个之内限制出售，300477目前已停牌3个月，目前还在进行各项重组。说明此两家机构看好300477重组之后中的发展，愿意与上市公司主体一起承担风险分享收益。可以在限售期满后通过二级市场退出。
上市公司推出方式：IPO、上市公司并购、股权转让、新三板退出、股份回购、清算。
私募热点八
丰巢获顺丰申通等25亿融资
2017年中国快递业首投——丰巢科技A轮融资25亿元人民币。丰巢科技原股东继续跟投，鼎晖、熠遥、钟鼎、国开等机构组成此轮行业外财务投资，几家共计投资8.7亿元，股份占比15.82%，其中，领投者鼎晖投资5亿元，股份为9.09%。丰巢科技本轮投后估值为55亿元。
丰巢获得投资前，顺丰投资持股为38.25%，申通快递持股为14%，云韵投资和中通快递分别持股19%，苏州普洛斯企业服务有限公司持股为4.75%。
本次交易完成后，顺丰投资将持有丰巢科技30.86%的股权。云韵投资持股降至14%，中通持股降至9.45%，申通快递持股降至8.95%，苏州普洛斯企业服务有限公司反而增至8.95%。
快递公司联手投资智能快递柜，一方面是因为人的效能在快递行业已经被挖掘到极致，依靠传统出卖劳动力的发展模式，已无法满足未来倍增的需求量，急需寻找到一个合适的工具或者介质来解决这一难题，另一方面，智能快递柜有助于大数据的收集、商业闭环的优化。
私募热点九
两私募基金联合收购友利控股
友利控股公告，公司于2016年12月30日接到控股股东双良科技通知，双良科技与无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）于2016年12月29日签署了股份转让协议。
根据协议，双良科技拟向受让方转让友利控股183,383,977股股份，占公司总股本比例29.9%，转让总价为32.4亿元。
无锡哲方和无锡联创的第一大出资人均为北京来自星的创业投资管理有限公司，第二大出资人则都是义乌市金融控股有限公司。义乌金控为国资委平台，北京来自星的的股东追溯到最终大股东是三个自然人：艾迪，秦微和陈佩。无锡哲方哈工的管理人是马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司；无锡联创的管理人是宁波联创灏瀚投资管理有限公司。两家有限合伙共同持有一家公司的股份，其持股比例和本次受让股权双方的比例惊人的相同，可能构成重大重组。
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私募笔记
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活动截止至2017年1月10日
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